Рик и Бет отправляются в Фрупилэнд, фантастический мир, который учёный создал для дочери в детстве. Их цель вернуть Томми, друга детства Бет, который застрял там много лет назад, и предотвратить казнь его отца, ложно обвинённого в его поедании. За годы изоляции Томми превратился в жестокого каннибала и отказывается возвращаться в реальность. Рик и Бет создают его клона, чтобы спасти жизнь отцу мальчика. Вернувшись домой, Бет получает возможность оставить себе запасного клона, чтобы путешествовать по вселенной.
Тем временем Джерри встречает инопланетную охотницу Киару, к ужасу Морти и Саммер. Когда он решает разорвать отношения, Киара приходит в ярость и пытается убить детей, которых считает виноватыми. Ситуация разрешается после того, как выясняется, что Киара использовала Джерри, чтобы забыть своего бывшего парня, ровно как и он использовал её.
В сцене после титров автоответчик Джерри воспроизводит сообщения с предупреждением, что бывший Киары придёт его убить. Рик сообщает, что уже убил того парня, но также переспал с ним. Эпизод сочетает тёмную семейную драму с типичным для сериала чёрным юмором.
