Рик решает обучить Морти управлению летающей тачкой, но на заднем сиденье обнаруживается Джерри, который тайно проник в машину. Рик оставляет его в специальном детском саду для альтернативных версий Джерри. Там главный герой общается с другими Джерри, некоторые из них застряли там навсегда, потому что их Рик и Морти никогда не вернулись. Тем временем Рик продаёт антиматерийный пистолет инопланетному киллеру Кромбопулосу Майклу. Тот планирует уничтожить газообразное существо, которого Рик называет Пердун и которое находится в плену у инопланетных властей.
Рик хочет провести день в аркаде Blips & Chitz, но Морти решает остановить убийцу. Вместе они выпускают Пердуна на свободу и сами становятся мишенью властей. Существо использует телепатию, чтобы убивать преследователей, но при этом гибнут и мирные жители. Позже Морти узнаёт, что Пердун намеревается уничтожить все углеродные формы жизни. Тогда внук убивает его из того самого антиматерийного пистолета. Рик и Морти возвращаются в детский сад за своим Джерри, но остаётся неясным, забрали ли они правильную версию. В сцене после титров показывают рекламу аркады Blips & Chitz с участием Рика. Эпизод мастерски смешивает чёрный юмор, научную фантастику и моральные дилеммы.
