Над Землёй появляется гигантская инопланетная голова, которая требует услышать оригинальную песню. Рик и Морти импровизируют трек «Get Schwifty». Вся планета оказывается похищенной и вынужденной участвовать в межгалактическом музыкальном шоу талантов. Планеты, которые проигрывают, уничтожаются плазменным лучом. Морти крадёт портальный пистолет Рика и оставляет его наедине с Ice-T, чтобы тот сочинил хит и спас Землю. В своих странствиях Морти натыкается на Птичью Личность, который убеждает его вернуться. Ice-T, ледяной пришелец, изначально равнодушен к судьбе человечества, но позже меняет мнение и спасает планету. Рик, Морти и президент США выигрывают конкурс, импровизируя песню «Голова наклонена».
Тем временем Джерри, Бет и Саммер вступают в религиозный культ, основанный на неправильной интерпретации послания от кроммулонов. Движение быстро распадается, когда его члены понимают, что всё это было лишь музыкальным шоу. В сцене после титров действие переносится на планету Alphabetrium, родину Ice-T. Его отец отменяет изгнание и возвращает сыну истинную форму, Воду-T. На планету нападают Численники, и Вода-T бросается в бой в стиле трейлера к боевику. Этот эпизод высмеивает реалити-шоу, религиозные культы и спасительные миссии знаменитостей.
