Рик и Морти попадают в таинственный мир Глорзо, где местных существ используют как инкубаторов для яиц разумных паразитов. Когда герои избавляются от своих носителей, выясняется шокирующая деталь. Глорзо Морти оказался руководителем этого общества. Сами путешественники не помнят ничего после того момента, как стали носителями. Попытка прикрыться убитыми паразитами проваливается. Рик и Морти пробиваются к кораблю и крушат всё на планете, уходя от погони.
Дома они рассказывают о приключении, но тут выясняется, что изначально с ними полетела Саммер. Рик с внуком возвращаются на Глорзо и находят сестру. Она стала императрицей, но с радостью готова покинуть этот мир. Саммер объясняет, что произошло. Когда паразиты присосались к Рику и Морти, её спасла зубочистка во рту, которая убивала захватчиков до закрепления. Девушка убедила глорзо, что жить полчаса и умирать, отложив яйцо, неразумно. Лучше использовать инопланетян как постоянных носителей. Вместе они построили мир, похожий на Землю. Но глорзо Морти случайно отцепился и вернул своё тело. Рик тоже избавился от паразита, и они улетели, забыв про Саммер.
Теперь герои используют звуки губной гармошки, случайно обнаруженные в тюремной камере как катализатор вылупления. Это убивает всех носителей. Рик, Морти и Саммер возвращаются на Землю, договорившись никому не рассказывать о случившемся. Дома у них прихватывает живот, и кажется, что они вот-вот снесут яйцо, но всё обходится. Саммер уходит к себе, попросив позвать её в следующее путешествие.
