С каждым новым приключением Морти становится взрослее, а Рик мудрее, хотя и продолжает делать вид, что ему всё равно. Их главная миссия донести до зрителя простую истину: всё происходящее на экране всего лишь одна из параллельных реальностей. Встретив дракона по имени Балтремар, Морти пытается подружиться с ним, но безуспешно. Идеалистические взгляды существа мешают настоящей дружбе. Рик, узнав о волшебнике, решает убить дракона, но контракт связывает Балтремара и Морти ментальной нитью. Гибель дракона повлечёт за собой и смерть внука.
Тогда дедушка предлагает другой план. Нужно убить волшебника, но для этого требуется собрать всех драконов, потому что в одиночку они не справятся. Неожиданно выясняется, что драконы крайне озабочены сексуальными темами, но это не мешает команде выполнить задуманное. Они добиваются цели и даже больше. Во второй сюжетной линии герои сканируют мозг кота, чтобы понять, почему не могут говорить на его языке. Оказывается, кот прекрасно умеет разговаривать по-человечески. Правда настолько шокирует, что некоторым приходится стереть память. Рик и Морти снова рады, что выжили, хотя Рик, как обычно, делает вид, что ему наплевать на всё.
