Джерри просит Рика повысить интеллект семейной собаки по кличке Снаффлс, и тот даёт псу специальный шлем. Параллельно Рик с Морти внедряются в сон учителя математики, чтобы заставить его поставить внуку пятёрку. Внутри сновидения герои попадают в ловушку. Им приходится постоянно нырять в сны внутри снов, чтобы спастись от преследования. Их врагом становится Страшный Терри, пародия на Фредди Крюкера, но с оглядкой на юридическую безопасность. В итоге Рик и Морти проникают в сон самого Терри и вступаются за него перед хулиганом-учителем. Благодарный Терри помогает им выполнить миссию.
Тем временем Снаффлс строит механический костюм и собирает собачью армию для захвата Земли. Вернувшись из приключения, Рик и Морти входят в сон пса. Рик заставляет внука впасть в кому, что заставляет Снаффлса пересмотреть свои планы. Вместо войны он уводит армию на другую планету. В сцене после титров в классе Страшного Терри старого учителя заменяет хиппи-барабанщик Страшный Гленн. Рик и Терри сидят за партами, курят марихуану и остаются довольны таким раскладом.
