Морти навещает Рика на планете, где тот ведёт войну с врагами ворон. Внук выглядит на сорок лет, они пьют ром с колой в баре. Морти рассказывает, что Джерри болен, Саммер стала медсестрой и вышла замуж за наркомана. Он просит деда вернуться, но Рик хочет продолжить свои приключения. Вскоре учёный узнаёт, что вороны использовали его в своих целях, и разочаровывается в них. Он возвращается домой и выясняет, что Морти использовал сыворотку старения, чтобы шантажировать его. На самом деле времени прошло немного, Джерри здоров, а Саммер не замужем.
Рик и Морти отправляются в Цитадель, чтобы узнать, кто продал сыворотку и как вернуть внуку возраст. Там Морти делят на двух человек: одного четырнадцати лет, другого двадцати шести. Второй вскоре погибает. Президент Цитадели приглашает Рика и Морти на ужин. Им оказывается Злой Морти. Он рассказывает Морти нелицеприятные факты о его дедушке и о всех Риках, привязанных к своим внукам. В Цитадели начинается массовый геноцид, почти все погибают.
Злой Морти хочет взорвать Изгиб, но Рик отказывается объяснять, что это. Зато он показывает Морти скачанные воспоминания о гибели своей жены. Злой Морти предлагает внуку лететь с ним, но тот отказывается. Цитадель разрушается, и в воронку затягивает корабль, на котором Рик и Морти пытаются улететь вместе с частью выживших обитателей. Злой Морти достигает неизвестной планеты и прыгает в созданный им портал.
