Морти приходит в больницу к Бет и замечает устройство для извлечения лошадиной спермы. Через неделю выясняется, что внук использовал его для собственных развлечений. Рик приносит домой галлон жидкости, украденный из больницы, и планирует применить её для борьбы с подземными кентаврами. Морти, опасаясь разоблачения, убеждает деда пропустить тестирование. Это приводит к взрыву, который оглушает Морти. Когда он приходит в себя, вокруг летают гигантские зубатые сперматозоиды и нападают на всех. Президент призывает семью Смитов помочь справиться с кризисом.
Рик, Морти и военные отправляются в Большой каньон, где прячутся монстры, и теряют связь. Военные гибнут, Морти едва не становится жертвой, но чудовище идентифицирует его как своего отца и начинает помогать. Президент считает Рика и Морти пропавшими и ищет альтернативу. Саммер предлагает использовать гигантскую яйцеклетку как приманку. Эксперт по сперме соглашается, и план приводят в действие.
В Лас-Вегасе активируют яйцо, и монстры устремляются туда. Армия подземных кентавров помогает Рику и Морти расправиться с оставшимися врагами, но самих их берут в плен. Рика обвиняют в связи с дочерью короля кентавров, но она защищает его, заявляя, что ждёт ребёнка. Кентавры объединяются с армией президента. Последний сперматозоид, прирученный Морти, достигает яйцеклетки, и оплодотворение запускает его в космос. В сцене после титров астронавт сталкивается в космосе с гигантским ребёнком, родившимся от яйцеклетки Саммер и спермы Морти. Младенец отрывает человека от спутника и начинает трясти его.
