Отношения Рика и Морти дают трещину. Внук берёт портальное оружие деда и отправляется в самостоятельные приключения. Заметив, что жидкость на исходе, он пытается долить её, но проливает на ладонь. Там открывается портал с лицом незнакомого мужчины, который слышит все разговоры дуэта. Рик угрожает заменить Морти на двух ворон, если тот не будет соблюдать правила. В ярости внук уходит в свою комнату, и человек на ладони сочувствует ему, советуя менять то, что в его силах.
Рик заманивает двух ворон и тренирует их, чем доводит Морти до бешенства. Тот садится на велосипед и уезжает, а затем предлагает новому знакомому встретиться. Мужчина отказывается, так как находится в психбольнице по вине Рика. Морти помогает ему сбежать. Новый друг, которого зовут Ник, предлагает украсть портальную пушку и отправиться в приключения. Рик тем временем отправляет ворон на другую планету, что не нравится местному правителю, огромной говорящей вороне. Учёный понимает, что птицы идеально ему подходят.
Морти и Ник не находят портальную пушку и крушат гараж. Когда Рик возвращается с представителями вороньей цивилизации, те узнают, как низко он ценил птиц, и забирают их. Ник оказывается слишком кровожадным. Морти убегает и звонит Рику, который видит, как его вороны становятся разумными, но сохраняют верность и помогают уничтожить врага. Ник догоняет внука, и тот отрезает себе руку, засовывая её в портал на ноге Ника, что уничтожает противника. Рик восстанавливает руку, но не хочет возвращаться к прежним отношениям. Он признаёт, что был плохим напарником, отдаёт Морти портальную пушку и улетает с воронами.
